途虎养车，来自上海，更新招股书，拟港交所上市｜香港IPO市场.20230330

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17

2023年3月30日，来自上海的上海阑途信息技术有限公司的控股母公司TUHU Car Inc.(简称"途虎养车”)再次在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年1月21日、8月29日先后两次递表失效之后的再一次申请。

途虎养车招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105269/documents/sehk23033001946_c.pdf

主要业务

途虎养车，成立于2011年，作为中国领先的线上线下一体化汽车服务平台，提供数字化、按需服务体验，直接满足车主多样化的产品和服务需求，打造一个由车主、供货商、汽车服务门店和其他参与者组成的汽车服务平台。

根据灼识咨询报告，就所运营的汽车服务门店数量和品牌认知度而言，途虎养车是中国领先的独立汽车服务品牌。

途虎养车在全国范围内建立了广泛的服务门店网络，截至2022年12月31日，拥有逾4600家途虎工场店、逾2万家合作门店。

截至2022年12月31日，公司的旗舰应用程序「途虎养车」和在线界面拥有9,550万名注册用户。于2022年，途虎养车拥有1650万名交易用户，2022年平均月活跃用户达900万名。

收入模式

途虎养车主要来自提供汽车产品和服务、平台服务，主要包括：

(i)通过在线界面及线下服务网络为个人终端客户提供汽车产品和服务，如轮胎和底盘零部件更换、汽车保养产品和服务及其他服务(如汽车配件、汽车美容、自动化汽车清洁及维修)；
(ii) 通过汽配龙提供汽车零配件交易服务，汽配龙将第三方汽车零配件提供商与汽车服务供应商(包括我们的门店及第三方门店)相连接。
公司亦透过提供广告、加盟及其他服务产生收入，主要包括向品牌所有者提供加盟服务及广告服务、以及若干新产品和服务产生的收入。

股东架构

招股书显示，途虎养车采用不同投票权架，A类股份每股具1票投票权，B类股份每股享有10票投票权。途虎养车在上市前的股东架构中，

B类股股东：

控股股东陈敏先生，通过Nholresi Investment Limited持有92,065,495股、占11.76%，其中包括68,949,580股B类股份。

A类股股东：

胡晓东先生，通过TroisUnis.HU Investment Limited持股3.22%；

27家管理层及雇员控股公司，合计持股5.38%；

腾讯(00700.HK)，通过数家实体，合计持股21.28%；

愉悦资本，通过数家实体，合计持股9.85%；

红杉中国，通过数家实体，合计持股5.49%；

方源资本，通过数家实体，合计持股5.46%；

君联资本，通过数家实体，合计持股3.85%；

启明，通过数家实体，合计持股3.12%；

星界，通过数家实体，合计持股3.64%；

Hillhouse，持股2.09%；

中金，通过数家实体，合计持股2.32%；

凯雷，通过数家实体，合计持股3.15%；

Goldman Sachs Asia，持股2.42%；

D1 SPV TU Master，持股1.30%；

百度(09888.HK)，持股2.01%；

天津远翼开元，持股1.22%；

Eric Li先生通过Skycus Capita持股1.30%、通过Duckling Fund持股0.64%；

其他包括一汽股权投资、THRIVE MATRIX、Fidelity实体、Artisan China、Gather Full International、TREND STAR、AMBER EASY、Yizhi Ventures、岱贏、宏翔投资、Arizona Tower、B Capital、SINO-FRENCH、晋帆、NM Strategic、Atom Tiger、Shell Ventures、兴途、宁波金赢富途、ZWC Tuhu、Mass Ave Global Basket、Artisan China、YINUO Evergreen、Forward Investment、宁波金犇投资、GMO、NIO Capital等，其单一持股比例均不超过1%。

董事高管

途虎养车董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年，途虎养车的营业收入分别为70.40亿、87.53亿、117.24亿和115.47亿元人民币，相应相应期间的净亏损分别为34.28亿、39.28亿、58.45亿和21.38亿元人民币。

中介团队

途虎养车是次IPO的中介团队主要有：高盛、中金公司、美林、瑞银为其联席保荐人；安永为其审计师；澄明则正、世达分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、凯易分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问。

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