伟立控股(02372)，今招股，预期6月30日香港IPO上市

瑞恩资本RyanbenCapital 2023-06-13

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伟立控股(02372.HK)，于今日(6月17日)起至下周三(6月22日)招股，预计6月30日在港交所挂牌上市。均富融资为其独家保荐人。

伟立控股，计划发售2亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价介乎0.63至0.67港元，最高募资1.34亿港元。

假设按每股发售价0.65港元计算(招股价中位数)，超额配股权未行使，伟立控股预计上市总开支约3590万港元，其中包括5%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

伟立控股是次IPO募资所得，将主要用于：‍约35.4%将用于兴建一栋两层厂房约8200平方米，主要用作生产车间及仓库；约25.9%将用于购置四台先进复合机及购置十台自动控制系统；约19.5%将用于提升研发能力；约6.4%将用于完善公司的企业资源计划系统及基础设施系统以提升营运效率；约2.9%将用于加大营销投入；及约9.9%将保留用作一般营运资金。

伟立控股是次IPO，均富融资为其独家保荐人，其他包销商包括第一上海、克尔瑞证券、中泰国际、华盛资本、信达国际、利弗莫尔证券、中国银河国际、汇富金融。

招股书显示，伟立控股在上市后，控股股东陈伟庄先生，通过城逸持股42.38%；余天兵先生，通过永宁持股12.00%；启东(胡浩然32.66%、吴波28.57%、卢顺和22.44%、林欢16.33%)持股18.37%；上市前投资者林永泽先生，持股2.25%；其他公众股东持股25.00%。

伟立控股，来自湖北黄冈，作为一家卷烟包装纸制造商，拥有向客户供应定制产品的研发能力，主要向在中国各个省份（主要包括湖北、河南）经营的卷烟包装制造商提供产品。根据Ipsos报告，就销售价值计，公司于2020年为湖北省最大卷烟包装纸制造商，市场份额约为14.9%。

伟立控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0617/2022061700064_c.pdf

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