君合业绩丨君合助力国投电力成功发行GDR并在伦交所上市
2020年10月22日,国投电力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”,A股股票代码600886)成功发行全球存托凭证(以下简称“GDR”)并于伦敦证券交易所上市(以下简称“本项目”)。本项目的最终定价为每份GDR12.27美元,若超额配售权悉数行使,本项目的GDR发行数量为17,985,000份,所代表的基础证券A股股票为179,850,000股,募集资金总额超过人民币15亿元。
国投电力是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司,为国内第三大水电装机规模的上市公司,处于行业领先地位。
君合在本项目中担任承销商(高盛、瑞银、汇丰、中金、中信里昂)境内法律顾问,全程参与法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书审阅以及境内外公告准备与刊发等工作。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
截止目前,已有四家A股上市公司成功发行GDR,君合分别作为发行人律师、承销商律师和投资人律师参加长江电力、国投电力和中国太保三家公司的GDR发行。
本项目牵头合伙人为余永强律师;内核合伙人为易宜松律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
易宜松 合伙人
yiys@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 外商投资
君合2020年代表业绩
境外IPO
君合助力国投电力成功发行GDR并在伦交所上市
私募股权/创业投资
公司与并购
境内IPO
债券及资产证券化
银行金融
基础设施与项目融资
君合助力中信联合体实现一带一路和中缅经济走廊重点项目胶漂深水港项目签约
争议解决
君合代理美国某知名技术公司在跨境资金电邮诈骗侵权案件中获得香港高等法院胜诉判决并追回资金
国际贸易
君合助力德马吉森精机(DMG MORI)应诉立式加工中心反倾销调查
2019年业绩回顾
2019年终盘点特辑丨鼠来宝,2019君合业绩大盘点!
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