《IDC MarketScape: 中国数字工厂整体解决方案厂商评估，2022》报告正式发布

2022年11月10日 北京

工业企业在建设数字工厂时的主要趋势，正在逐步从以往关注单一业务域内的局部最优，向关注数字工厂整体最优过渡。但数字工厂覆盖业务范围极广，工业企业总体协调多个不同领域内的服务商，在规划落地时普遍存在规划不足、部门墙难以打破、数据融合困难、头痛医头等挑战。工业企业在建设数字工厂时，更倾向于面对一家整体解决方案服务提供商，由该服务商主导进行数字工厂规划，并能拉动生态伙伴共同协助最终用户实现规划目标，完成数字工厂建设。本次遴选了16家优秀的为工业企业提供整体解决方案的服务提供商，为最终用户选取服务提供商时提供参考。

数字工厂整体解决方案

数字工厂整体解决方案是以工业企业战略目标和业务现状为基础，以数据驱动为主线，为工业企业提供的集整体业务咨询、IT/OT融合的实施服务于一体的整体解决方案，该解决方案覆盖数字工厂核心用例，以协助企业持续提质、扩量、增效、减排，支撑企业新兴业态。数字工厂业务范围以生产制造（包括制造执行管理、质量管理、能源管理、控制、生产数据采集、设备管理等）为核心，延伸到企业研产供销服全业务域，以企业内部业务为主。

16家典型厂商入围评估

本次报告受到众多在中国市场面向工业企业提供数字工厂整体解决方案的服务提供商和最终用户的广泛关注和积极配合，IDC从市场中重点选取了具有代表性的16家服务提供商进行了深度研究，他们分别是（按照拼音首字母顺序）：阿里云、鼎捷软件、慧工云、金蝶、卡奥斯、蓝卓、浪潮通软、美云智数、赛意信息、石化盈科、树根互联、西门子、新核云、新华三、信润富联、徐工汉云。厂商评估结果基于IDC MarketScape模型以图像的形式呈现。

基于本次研究，IDC有如下主要发现

需求普遍存在，但供给不足

最终用户普遍期望能找到一家细分行业内的整体解决方案服务商，与用户共建数字工厂。但目前市场上服务商仍然以单点应用供给为主，在一些主要行业缺少能提供整体方案的成熟厂商。随着各类厂商结合自身特点在该领域布局，未来在各细分市场的供给会逐渐增多。

服务商实际能力和市场认知之间的差距较大

参与本次研究的厂商可分为传统软件商、工业互联网厂商和云服务商三类，目前各个厂商已经在数字工厂建设领域内积累了一定的优势，但最终用户对一部分厂商的认知仍停留在过去，市场认知整体滞后。最终用户对服务商的认知模糊且滞后的原因，一方面是一些服务商开展整体服务的时间尚短；另一方面是服务商自身定位并不清晰。

各服务商逐渐提升咨询业务权重

传统服务商提供的咨询服务以轻咨询为主，增强单点产品的销售机会，咨询和产品强关联，覆盖范围有限。数字工厂建设要求整体最优，建设周期较长，往往需要服务商结合客户战略目标和现状，先进行顶层咨询规划，划分数字工厂建设阶段，再分阶段引进具体产品建设落地。服务商近年来调整组织架构、吸收行业人才，逐渐提升咨询业务的范围和重要性。

生态合作仍需加强

该市场按细分行业、营收规模划分客户类型众多，覆盖业务范围广，单一厂商很难提供全部服务。厂商在提供自身核心竞争力服务的同时，往往需要拉动生态力量共同协助用户建立数字工厂。目前主流厂商之间的竞争大于合作，虽然浅层的一次性项目合作机会较多，但缺少长期稳定的生态合作。大部分厂商同时提供咨询、平台、应用和服务，尚未形成错位的定位，是生态合作较少的主要原因。

服务商在细分行业的积累仍不足

中国制造业专业化分工越来越细，即使同行业不同阶段的公司所需要的服务也有差异，除少数深耕细分行业的服务商之外，大部分服务商的业务范围都跨多个行业，服务商在细分行业的拓展和沉淀仍需加强，被最终用户认可也需要优秀项目及时间的积累。

最终用户更加务实，重应用轻平台

经过对近几年数字工厂实际建设效果的观察，一些客户对平台和各类新兴技术带来的价值仍然持相对保守的观望态度，更倾向于选择能够提供易于理解，能带来明确应用场景和清晰价值应用的服务商。

服务商差异化已初现，未来几年会逐渐分化

与前几年中国主流厂商业务同质化的情况相比，目前虽然尚未完全形成清晰的咨询、平台、应用、服务等方面的专业分工，但原本定位接近的厂商，随着各自业务方面的积极探索、思考总结以及战略方向的调整，差异化已初见端倪，未来几年会向不同方向演进。

分析师观点

IDC中国制造行业研究经理杜雁泽表示，“工业企业系统性建设数字工厂的需求和当前市场上单一供给之间的供需不平衡，已成为制造业高质量发展的主要矛盾之一。越来越多的服务提供商开始为工业企业提供数字工厂整体解决方案，但服务商定位不清晰、生态合作不充分和细分行业积累不足仍是当前市场供给的现状。未来几年，随着优秀案例的引领效应及服务商能力的提升，最终用户需求将不断释放，该市场持续升温的同时竞争也会更为激烈。”

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如对此研究感兴趣想进一步深入沟通，或欲了解IDC制造业的相关研究，请与IDC中国研究经理杜雁泽（邮箱：yadu@idc.com）或IDC中国助理研究总监孙吉峰（邮箱：jisun@idc.com）联系。

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